“截止目前，芯片企業(yè)還有十幾二十幾家，大廠產(chǎn)能釋放，小廠再也拿不到訂單?！鼻展怆姸貏⑽妮x在華泰證券召開的2017中期策略會上表示。

  今年幾大廠商都在擴產(chǎn)，在中國LED行業(yè)，過去幾年無論是高端裝備、芯片制造、封裝領域，技術、產(chǎn)品、規(guī)模都具有和國際大廠一較高下的地位，競爭能力得到了很大的改善。

  按照計劃，三安在2017年月產(chǎn)能從180萬片要達到250萬片，華燦月產(chǎn)能要達到150萬片。兩年之后行業(yè)格局可能就非常穩(wěn)定，落后廠商就再也沒有機會了，產(chǎn)能和市場份額進一步向優(yōu)勢廠商集中。

  截止到2017年底，前三家大陸芯片廠商產(chǎn)能將接近總產(chǎn)能的60%。所以擴產(chǎn)還是不擴產(chǎn)，這成為一個生死存亡的問題，擴不擴產(chǎn)成為我們必須思考的問題，沒有規(guī)模未來就沒有產(chǎn)業(yè)地位，就只有是“被淘汰”的命運。

  LED芯片寡頭之戰(zhàn)最后的機會可能就是在這兩年，之后這個行業(yè)格局可能就非常穩(wěn)定，落后廠商就再也沒有機會了。

  近十年來，全球 LED 市場規(guī)模年復合增長率超過 20%，未來隨著技術的不斷進步以及成本的進一步降低，必然促進市場的快速增長，特別是照明市場領域的滲透率將快速提升。

  根據(jù)高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，截止到2016年，全球LED芯片產(chǎn)值已達到448億元，增長率為7.88%。預計，2020年中國LED芯產(chǎn)值將達到288億元，增長率將提升12%。

2014-2020年中國LED芯片產(chǎn)值規(guī)模情況及預測(單位：億元，%)

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)

2010-2016年全球LED芯片產(chǎn)值規(guī)模情況(單位：億元，%)

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)

  今年以來，華燦光電、乾照光電、兆馳股份紛紛爆出“大動作”，三家合計擬投160億元進行芯片擴產(chǎn)。

  乾照光電擬投50億擴產(chǎn)LED外延芯片

  今日(7月17日)，乾照光電宣布在原 LED 外延芯片的生產(chǎn)基礎上，繼續(xù)擴大 LED 外延芯片的生產(chǎn)規(guī)模，擬在江西省南昌市新建區(qū)投資 50 億元(分二期投入)，建成可實現(xiàn)月產(chǎn) 120 萬片(折 2 寸片)規(guī)模的藍綠芯片生產(chǎn)基地;預計一期投資 25 億元，建成可實現(xiàn)月產(chǎn) 60 萬片(折 2 寸片)規(guī)模的藍綠芯片生產(chǎn)基地。

  同時，基于公司藍綠光業(yè)務擴產(chǎn)的實際需求，乾照光電擬在江西省南昌市新建區(qū)以自有資金 3億元投資設立全資子公司用于實施推進擴產(chǎn)項目。本次擴產(chǎn)產(chǎn)品的應用市場主要為照明、顯示屏和背光領域。

  華燦光電投資60億元義烏廠區(qū)一期建成投產(chǎn)

  經(jīng)過近一年的建設，華燦光電義烏廠區(qū)一期項目7月15日正式投產(chǎn)，華燦光電總裁劉榕表示，義烏廠區(qū)的投產(chǎn)，標志著華燦光電新一輪產(chǎn)能擴張第一階段順利完成，到今年年底，公司4英寸LED芯片產(chǎn)能可達到42.5萬片/月，將較大緩解目前產(chǎn)能緊張情況，進一步提高產(chǎn)品的市場占有率。

  義烏廠區(qū)計劃總投資60億元，用地280余畝，全部達產(chǎn)后將新增25萬片/月4英寸LED外延芯片的產(chǎn)能，目前投產(chǎn)的一期項目，投資30億元，占地140畝，到年底形成LED芯片15萬片/月，藍寶石襯底20萬片/月的產(chǎn)能。

  目前國內(nèi)廠商的擴產(chǎn)以三安光電和華燦光電規(guī)模最大，包括義烏廠區(qū)，華燦光電由2016年的20萬片/月，擴大到2017年的42.5萬片/月，產(chǎn)能擴增22.5萬片，翻了一番多，公司2017年銷售收入也將獲得大幅增長。

  截止目前，華燦光電已經(jīng)在武漢、蘇州、玉溪、義烏形成4個生產(chǎn)基地，另外也完成了對上游藍寶石襯底企業(yè)藍晶科技的收購，綜合LED外延芯片和藍寶石襯底的產(chǎn)能，義烏廠區(qū)將成為公司最大的生產(chǎn)基地，并帶動下游企業(yè)在義烏投資建廠，國內(nèi)第一大封裝企業(yè)木林森也將在義烏投資55億元建廠。

  兆馳股份攜50億元“殺入”LED上游芯片

  今年6月，兆馳股份發(fā)布公告稱計劃在南昌市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)成立項目公司，主要經(jīng)營LED外延片和芯片的生產(chǎn)、研發(fā)及銷售。一期項目計劃由協(xié)議雙方共同投資人民幣50億元(含建設用地、廠房土建及裝修費用)，其中設備投資不少于人民幣30億元，即項目公司注冊資金不低于人民幣30億元。

  在項目公司廠房建設、裝修完成并具備投產(chǎn)條件的前提下，一期項目計劃于2018年相關設備安裝調(diào)試到位并正式投入運營。

  南昌高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會將為江西兆馳半導體申請南昌市重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金投資金額為人民幣15億元，不超過項目公司注冊資本的50%。

  公告稱，LED產(chǎn)業(yè)是公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈的延伸與擴張，并逐步成為兆馳股份重要的業(yè)務板塊，同時隨著業(yè)務規(guī)模的擴大，公司對LED芯片的使用量大幅增加，加之行業(yè)集中度不斷提高，逐步呈現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合的趨勢。

  項目公司正式投入運營后，預計公司LED全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展將為公司新增產(chǎn)值約人民幣60-70億元。